AI Document · 为澳洲贷款经纪人打造
AI Document 读取客户发来的每一份工资单、银行流水、报税单和身份证件，完成核对，并为你生成 Fact Find、CRM 记录和递交摘要——客户文件夹、流程看板和你的 Microsoft 365 邮箱 全部集成在一个门户中。由一线贷款经纪人打造，专为经纪人服务。
经纪人一周的大部分时间不是在做咨询——而是在处理文书。AI Document 帮你接手这些文书工作。
文件通过邮件、短信和门户陆续发来，一半都叫"scan.pdf"。总得有人逐个打开、判断是什么、再归档。
收入、雇主、账户余额和负债要分别录入 Fact Find、CRM 和银行表格——每多录一次，就多一次出错的机会。
沟通散落在个人邮箱里，附件容易丢失，也很难向合规部门说清楚什么时候给谁发了什么。
从第一次接触到交割，只需五步——AI 负责阅读，每一个决定仍由你掌控。
给客户发送文件清单和安全上传链接，批量拖入文件，或直接从客户邮件中归档附件。
每份文件自动分类并提取字段——每个数值都标明来自哪一页、哪句原文。
自动校验税号和证件号码，低置信度的读取会交给更强的模型再看一遍，异常情况会提醒你。
校验档案、做还款能力评估，并生成 Fact Find、CRM 记录、Word 文档和递交摘要。
在流程看板中推进申请，设置提醒，文件快过期时自动提示。
以下均为真实运行产品的截图，使用的是虚构的演示客户。
工资单、银行流水、报税单、NOA、身份证件、公司财报等
它做什么——每份文件由 AI 读取一次，自动判断文件类型，并提取银行关心的字段。每个数值都关联到原文所在的页码和具体文字，并与 PDF 本身进行比对核实。
支持单人和夫妻申请，每位客户可有多笔申请
它做什么——每位客户都有自己的申请人、贷款申请、备注，以及一个会自动归档的文件库：来自门户、批量导入和邮件的文件，都会按类型放进正确的文件夹。
阅读、回复、归档——从你自己的邮箱发出，保留在你的"已发送邮件"中
它做什么——只需连接一次 Microsoft 365，邮件就会出现在对应客户旁边。邮件从你自己的地址发出，公司原有的存档与合规流程照常适用。
从收文件到交割，一目了然
它做什么——拖拽式流程看板显示每笔申请所处的阶段、文件数量和进度。首页仪表盘显示今天的提醒和客户的整体情况。
内置在系统中，就在客户档案旁边
它做什么——经纪工作中的日常计算一键可得，还能在申请上用你自己设定的银行利率和缓冲做还款能力评估。
没有需要额外购买的模块。
识别并提取 22 种文件类型，每个字段都有出处。
交叉核对整份档案，标出缺失、矛盾或过期的文件。
根据文件自动预填，供你审阅确认。
一键生成结构化的客户摘要。
按你设定的银行规则评估收入、支出和负债。
递交摘要和可编辑的 Word 文档，方便提交给银行。
按贷款类型发送——PAYG 或自雇，购房、转贷或自建房。
给客户一个安全链接即可上传，无需注册账号。
把客户的整个文件夹拖进来，自动分类并归档。
收件箱、回复、模板、签名和附件，都在 CRM 里完成。
看板阶段、提醒和文件时效提示。
多名经纪人、管理员总览，以及客户重新分配。
每家经纪公司的情况不同，价格会根据团队规模、文件量以及所需的定制功能来定。
告诉我们你的团队有几位经纪人、每月大约处理多少客户档案，我们会为你出具报价。
或加微信：xcyzl1
客户文件高度敏感。AI Document 的设计就是为了让它们保持安全。
希望减少文书工作的澳洲贷款经纪人和小型经纪公司。支持 PAYG 和自雇客户（个体经营、公司董事、信托），适用于购房、转贷和自建房贷款。
不是。它负责阅读和整理文件，并起草 Fact Find 和 CRM 记录；审阅和决定都由你来做。每个提取的数值都标明出处，核对只需几秒钟。
价格取决于团队规模和文件量——联系我们咨询价格，或加微信 xcyzl1，我们会为你报价。
我们估计一份约十个文件的典型客户档案，AI 用量约为 0.12 美元。每次 AI 调用的确切成本都显示在活动日志中，不会有意外开支。
目前支持 Microsoft 365（Outlook）。未连接邮箱的经纪人仍可通过共享地址发送文件清单邮件。
可以。给客户发送带安全上传链接的文件清单邮件即可——无需注册账号。上传的文件会自动读取、归档，并关联到正确的贷款申请。
可以。文件清单邮件、消息与邮件模板、流程阶段和银行利率都可以编辑，Vber AI 也可以按需开发定制功能。
预约演示或加微信 xcyzl1，我们会带你完整走一遍一个虚构客户的档案——从上传文件到递交摘要——然后为你的团队开通账号。